Kapcsolatfelvétel regisztráció után
Ügyfélportál • Dokumentumkezelés • Fájlkonvertálás
Könyvelőirodai ügyfélportál és intelligens dokumentumfeldolgozás
A Taxio egy felületre rendezi az ügyfélkezelést, a fájlbekérést és a dokumentumkezelést. Univerzális fájlkonvertálója felismeri a különböző banki és pénzügyi fájlokat, egységesíti az adatokat, majd könyvelőprogramhoz használható formátumba alakítja őket.
Kevesebb kézi feldolgozás, kevesebb szétszórt e-mail és könnyebben átadható munkafolyamatok könyvelőknek és könyvelőirodáknak.
Egyszerű csomagok, kiszámítható keretekkel
Válaszd a könyvelőirodád jelenlegi méretéhez illő csomagot. Nincsenek automatikus partnerenkénti vagy felhasználónkénti túllépési díjak.
Egyéni könyvelőknek
Alap
9 870
Ft
+ ÁFA / hó
Bruttó 12 535 Ft / hó
Egyéni könyvelőknek és kisebb ügyfélkörrel dolgozó szakembereknek, akik átláthatóbb ügyfélkezelést és dokumentumcserét szeretnének.
A csomag tartalma
- Legfeljebb 20 aktív partner
- 1 meghívott workspace munkatárs
- Partnerkezelés és ügyfélkapu
- Dokumentumfeltöltés és dokumentumkezelés
- Univerzális konvertáló
Legnépszerűbb
Növekvő könyvelőirodáknak
Profi
23 890
Ft
+ ÁFA / hó
Bruttó 30 340 Ft / hó
Növekvő könyvelőirodáknak és asszisztenssel dolgozó könyvelőknek, nagyobb partnerkerettel és közös munkavégzésre tervezve.
A csomag tartalma
- Legfeljebb 60 aktív partner
- 3 meghívott workspace munkatárs
- Minden Alap csomagfunkció
- Nagyobb használati keretek
- Közös, jobban átadható munkafolyamatok
Köztes, nagyobb vagy speciális igényekhez
Egyedi
Egyedi
ajánlat
Az Alap és a Profi csomag közötti igényekhez is
Ha az Alap partnerkerete már nem elegendő, de a Profi csomagra még nincs szükséged, add meg a kívánt partner- és munkatársi keretet, és személyre szabott ajánlatot készítünk.
Rugalmas partner- és munkatársi keret
- Egyedileg megadható aktív partnerkeret
- Egyedileg megadható workspace munkatársi keret
- Az Alap és a Profi közötti keretekhez is
- Előre egyeztetett, fix havi díj
- Személyre szabott ajánlat
Landing oldal / honlap
4 870 Ft + ÁFA / hó induló díjtólMenedzselt VPS szolgáltatás
Saját virtuális szerver technikai beállítással és kezelt hozzáféréssel. A végleges havi díj a választott erőforrások és szolgáltatások alapján alakul.
A kiegészítő szolgáltatások ezekről az árakról indulnak, a végleges havi díj a választott tartalom és technikai igények alapján alakul. Aktiválásukhoz a próbaidős fiókot Alap, Profi vagy Egyedi fizetős csomagra szükséges váltani.
Az árak nettó árak, amelyekre 27% ÁFA kerül. A próbaidő lejárta előtt kiválaszthatod a megfelelő fizetős csomagot.
1
közös könyvelőirodai működési felület
4
kulcsterület egy rendszerben
100%
könyvelőirodai ügyfélportál fókusz
Könyvelőknek tervezve
Ügyfélkezelés és kommunikáció egy helyen
Egyszerűbb fájlbekérés és dokumentumkezelés
Saját landig page és ügyfélkapu
Nem újabb különálló eszköz, hanem közös működési felület könyvelőirodáknak
A Taxio nem egy újabb külön modul a meglévő káosz mellé, hanem olyan közös könyvelőirodai működési felület, ahol az ügyfélkezelés, a dokumentumkezelés, a kommunikáció és a belső folyamatok egy rendszerben érhetők el.
- Ügyfélkezelés és dokumentumkezelés közös felületen
- Átláthatóbb könyvelőirodai működés
- Jobb visszakövethetőség ügyenként
- Kevesebb manuális egyeztetés és fájlkeresés
- Strukturáltabb ügyfélkommunikáció
- Több munkatárssal is átadhatóbb működés
Kapcsolattartó
Taxio
5+ terület
ügyfélkezelés, dokumentumok, kommunikáció és adatfeldolgozás egy rendszerben
Ismerős könyvelőirodai problémák a napi működésben
Ha az ügyféladatok, dokumentumok, emailek, belső egyeztetések és fájlbekérések több helyen futnak, a könyvelőirodai működés gyorsan nehezebben követhetővé és időigényesebbé válik.
A leggyakoribb napi elakadások könyvelőirodai környezetben
- Az ügyféladatok, emailek és kapcsolódó megjegyzések több felület között szóródnak szét, ezért nehéz gyorsan átlátni az aktuális helyzetet.
- A dokumentumok és a fájlbekérés sokszor kézi emlékeztetéssel, külön emailváltásokkal és utólagos rendezéssel működik.
- Nehéz visszakeresni, melyik ügyfél mit küldött be, mikor érkezett meg egy fájl, és kinél van éppen a következő lépés.
- A belső egyeztetések nem mindig kapcsolódnak közvetlenül az ügyfélhez vagy a dokumentumhoz, ezért a tudás könnyen szétesik.
- Több kolléga együttműködésénél különösen hamar kialakul a párhuzamos munka, az ismétlődő egyeztetés és a bizonytalan felelősségi helyzet.
Erre ad választ a Taxio
Egy könyvelőirodai belső rendszer és ügyfélportál szemléletű működési felület, amely közös helyre rendezi az ügyfélkezelést, a dokumentumáramlást, a kommunikációt és az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó munkafolyamatokat.
- Ügyféladatok, dokumentumok és kommunikáció egy rendszerben.
- Egyszerűbb fájlbekérés és strukturáltabb dokumentumkezelés.
- Jobb követhetőség több kolléga együttműködésénél is.
- Rendezettebb, átláthatóbb könyvelőirodai működés.
Miért hasznos a rendszer egy könyvelőirodának?
Az előnyök ott látszanak igazán, ahol az ügyfélkezelés, a dokumentumkezelés és a kommunikáció nem külön folyik, hanem összehangolt napi működéssé áll össze.
Ügyfélkezelés és kommunikáció közös felületen
Ügyfelek, aktivitások, egyeztetések és kapcsolódó információk egy helyen követhetők.
Átláthatóbb ügyfélkommunikáció a napi munkában
Kevesebb elvesző információ, rendezettebb egyeztetés és könnyebb átadás a kollégák között.
Egyszerűbb fájlbekérés és dokumentumáramlás
Publikus feltöltési linkekkel és partnerenként rendezett fájlfolyamattal kevesebb kézi tereléssel.
Gyorsabb adatfeldolgozás, kevesebb manuális munka
Jobban átadható folyamatokkal és rendezettebb működéssel kevesebb idő megy el kézi egyeztetésre.
Ügyfélkezelés és kommunikáció közös felületen
A partnerkezelés, a felhasználó- és jogosultságkezelés, az értesítések, a support és az alkalmazáson belüli email-kezelés együtt segítenek abban, hogy az ügyfélkapcsolat ne több párhuzamos csatornán fusson.
Különösen hasznos ott, ahol több kolléga dolgozik ugyanazon ügyfélkörön, és fontos a követhető, átadható működés.
Egyszerűbb fájlbekérés és dokumentumáramlás
A publikus partner fájlfeltöltési linkek és a felhős integrációk segítenek csökkenteni az emailes csatolmányokra és kézi terelésre épülő folyamatokat. A beérkező anyagok rendezettebben kezelhetők és könnyebben kapcsolhatók az ügyfélhez.
Gyorsabb adatfeldolgozás, kevesebb manuális munka
Az univerzális konvertáló modul és az egyedi üzleti modulok abban segítenek, hogy a beérkező adatok kezelése kevésbé legyen széttagolt. Kevesebb kézi rendezés, több használható struktúra.
Időpontfoglalás, tudásbázis és belső támogatás
Az online időpontfoglalás, a videós tudásbázis és a support ticket folyamatok olyan kiegészítő elemek, amelyek segítenek rendezettebbé tenni a belső és ügyféloldali kapcsolódó működést is.
Ha rendezettebb könyvelőirodai működést szeretnél, érdemes élőben megnézni
Kérj demót, vagy indítsd el a regisztrációt, és nézd meg, hogyan lehet egy helyre terelni a könyvelőirodai ügyfélkezelést, a dokumentumáramlást és a kommunikációt.
Taxio
A rendszer könyvelőirodáknak készült, ahol az ügyfélkezelés, a dokumentumkezelés és az ügyfélkommunikáció egységesebb működést igényel.
Következő lépés
Az első cél, hogy gyorsan lásd, hogyan tud egy könyvelőirodai ügyfélportál és belső rendszer egyszerre segíteni az ügyfélkezelésben, a fájlbekérésben és a napi kommunikációban. Innen rögtön tovább tudsz menni regisztrációra, belépésre vagy kapcsolatfelvételre.
Gyakori kérdések
Röviden a legfontosabbakról.
Kinek készült a rendszer?
Elsősorban könyvelőknek és könyvelőirodáknak, ahol több ügyfél, több dokumentum és több kolléga közös munkája miatt fontos az egységesebb működés.
Ez ügyfélportál vagy belső rendszer?
Alapvetően belső működési rendszer, amely támogatja az ügyfélkapcsolatot is, például fájlfeltöltési linkekkel, kommunikációs és nyomonkövetési funkciókkal.
Segít a dokumentumkezelésben is?
Igen. A cél az, hogy a partneri feltöltések, beérkező fájlok és kapcsolódó információk rendezettebben, könnyebben visszakereshető módon legyenek kezelhetők.
Használható több munkatárssal is?
Igen. A felhasználókezelés, jogosultságok és csoportos működés támogatja a többfős irodai munkát és a könnyebb átadhatóságot.
Mire jó a fájlbekérés a rendszerben?
Abban segít, hogy az ügyfelektől érkező dokumentumok rendezettebben, kevesebb külön emailes egyeztetéssel és jobban követhető módon érkezzenek be.
Mi legyen az első lépés?
Regisztráció vagy rövid demókérés. Ennyi már elég ahhoz, hogy gyorsan kiderüljön, a napi működés mely pontjain tud a rendszer valódi egyszerűsítést hozni.
Kevesebb szétszórtság, átláthatóbb könyvelőirodai működés
Nézd meg, hogyan lehet a napi ügyfélkezelést, a dokumentumáramlást és a kommunikációt egy közös rendszerbe terelni.